글로벌 귀금속 시장 규모는 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.38%로 3,912억 달러에 이를 것입니다.

글로벌 귀금속 시장 규모는 2022년에 2,572억 달러에 도달했습니다. Vantage Market Research는 시장이 2030년까지 3,912억 달러에 도달하여 2023-2030년 동안 5.38%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상합니다.

목차

 귀금속의 회복력: 2023년 전망

귀금속은 글로벌 시장의 격변하는 지형 속에서 기존 자산보다 지속적으로 우수한 성과를 보여주었습니다. 2023년에 접어들면서 금, 은, 백금은 경제적 불확실성, 지정학적 긴장, 불안정한 시장 상황에 맞서고 있습니다. 이러한 금속에 대한 전망을 형성하는 요인에 대해 자세히 알아보고, 지역적 영향과 주요 업계 참여자를 살펴보겠습니다.

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글로벌 귀금속 시장의 최고 기업

• Freeport-McMoRan Inc.(미국)
• Randgold & Exploration Company Limited (남아프리카 공화국)
• Barrick Gold Corporation (캐나다)
• PJSC Polyus (러시아)
• Newmont Corporation(미국)
• Gold Fields Limited (남아프리카 공화국)
• AngloGold Ashanti Limited (남아프리카 공화국)
• Kinross Gold Corporation (캐나다)

금, 달러 약세와 중앙은행 매입 속에서 밝게 빛나다

미국 달러 약세로 금 가격 상승: 금 가격 급등을 이끄는 핵심 요인 중 하나는 미국 달러의 하락입니다. 2022년 11월부터 2023년 1월까지 명목 브로드 달러 인덱스는 7% 하락했으며, 이는 금의 강세에 크게 기여했습니다. 

중앙은행의 수요 촉진: 2022년 12월, 전 세계 중앙은행은 28톤의 금을 매입하여 외환 보유고를 다각화하기 위한 공동의 노력을 시사했습니다. 이러한 추세는 2023년에도 지속될 것으로 예상되며, 각국은 미국 달러에 대한 대안을 모색하고 있습니다. 

개인 투자자의 수요 주도: 미국은 2022년에 금화와 금괴에 대한 수요가 눈에 띄게 증가하여 글로벌 수요가 9년 만에 최고치를 기록했습니다. 귀금속의 안정성을 인식한 개인 투자자들은 작년에 222,500 트로이 온스의 이글 및 버팔로 코인을 매수했습니다. 

글로벌 성장과 억눌린 수요: 유럽, 중동, 터키 및 인도에서 코로나 이후 억눌린 수요와 경제적 불확실성 속에서 피난처로서 귀금속에 대한 개인 투자자의 신뢰에 힘입어 강력한 성장이 목격되었습니다.

2023년 실적에 영향을 미치는 요인

• 연준의 입장: 연준이 금리인상에 대해 덜 공격적인 접근법을 채택함에 따라 금은 수혜를 입을 태세입니다. 금리가 안정되고 미국 달러가 약세를 보임에 따라 귀금속은 2022년 실적을 능가할 것으로 예상됩니다.
• 중국 경제 부활: 코로나19 봉쇄 장기화 이후 중국의 경제 활동이 재개되면서 금 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 전 세계 최대 금 소비국인 중국과 인도는 금 주얼리에 대한 꾸준한 수요를 보이고 있습니다.
• 은의 급등: 은은 수요 증가와 제한된 공급으로 인해 2023년에 금을 능가할 것으로 예상됩니다. 자동차, 재생 에너지 및 전자 부문의 응용 분야는 수요 증가를 부채질하여 향후 5년 동안 1억 온스 이상의 잠재적 적자를 초래할 것으로 예상됩니다.
• 플래티넘의 인상적인 행보: 자동차 플래티넘에 대한 전 세계적인 수요와 수소 연료 전지 채택의 증가로 인해 플래티넘은 2023년에도 지속적인 성공을 거둘 수 있습니다.

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지정학적 불확실성과 인플레이션 헤지

러시아-우크라이나 전쟁 확대:  최근 러시아-우크라이나 전쟁의 격화는 세계 경제에 불안정성을 가중시켜 투자자들이 자산을 보호하기 위해 귀금속, 특히 금으로 눈을 돌리게 만들었습니다.

인플레이션 헤지(Inflation Hedge): 인플레이션에 대한 역사적인 헤지인 금은 미국의 기록적인 인플레이션 속에서 포트폴리오를 다각화하려는 개인 투자자들을 지속적으로 끌어들이고 있습니다.

시장 과제 및 2023년 전망

가격 변동성: 귀금속 가격은 2022년 12월에 소폭 회복되었지만, 여전히 2022년 3월 고점 아래에 머물러 있습니다. 금리 상승과 미국 달러 강세는 계속해서 가격에 영향을 미치고 있습니다.

다양한 성과: 금은 수요 둔화에 직면해 있는 반면, 백금은 자가촉매 수요 반등의 수혜를 입습니다. 반면, 은은 산업 수요 약화로 어려움을 겪고 있습니다.

지역 역학 및 업계 관계자

아시아 태평양 지배력: 중국과 인도가 주도하는 아시아 태평양 지역은 귀금속 시장을 지배하며 2022년 매출의 47.3.0%를 차지합니다. 중국의 탄탄한 제조업 부문과 인도의 번창하는 보석 산업은 수요를 유지하는 데 중추적인 역할을 합니다.

북미의 성장: 북미는 멕시코의 은 자원과 미국 및 캐나다의 견고한 제조 기반에 힘입어 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽의 도전 과제: 유럽은 산업 및 보석 부문의 침체로 인해 성장 둔화에 직면해 있으며, 코로나바이러스의 여파로 인해 더욱  악화되고 있습니다.

업계 관계자: 강자와 혁신가

주요 참가자: Freeport-McMoRan, Polyus, Newmont Corporation 및 Barrick Gold와 같은 업계 리더가 계속해서 환경을 형성하고 있습니다. 앵글로골드 아샨티(AngloGold Ashanti)의 재생 에너지 프로젝트와 같은 최근의 이니셔티브는 지속 가능성에 대한 약속을 보여줍니다. 

마이닝 프로젝트 업데이트

• Barrick Gold: Tongon 금 프로젝트 수명을 2026년까지 연장합니다.
• K92 Mining Inc.: 파푸아뉴기니의 Kainantu 금광에서 지하 채굴 작업을 재개합니다.
• 앵글로골드 아샨티(AngloGold Ashanti): 트로피카나 금광(Tropicana Gold Mine)에서 재생 에너지 이니셔티브를 소개합니다.

미래 동향: 주얼리, 생산 및 투자

• 보석 수요: 보석 부문의 금 수요는 특히 결혼식이 상당한 시장 점유율을 차지하는 중국 및 인도와 같은 지역에서 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
• 생산 동향: 미국은 꾸준한 금과 백금 생산으로 전 세계 귀금속 생산에 크게 기여하고 있습니다.
• 투자 환경: 2023년에는 소매 투자가 다소 완화될 수 있지만, 지속적인 재정 적자와 지정학적 긴장으로 인해 금리 수준이 높게 유지될 가능성이 높습니다.

결론

결론적으로, 귀금속은 2023년에도 계속해서 밝게 빛날 것이며, 시장의 폭풍을 견뎌내고 안정성과 회복력을 추구하는 투자자들을 끌어들일 것입니다. 지역 역학과 업계 관계자들이 환경을 형성함에 따라 귀금속 시장은 여전히 매력적이고 역동적인 공간으로 남아 있습니다.

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